会社売却を支援
売却価格は、相手に決めてもらうものではありません。
事業の価値を正確に可視化し、最良の買い手に、最高のタイミングで届けること。
それが私たちの仕事です。
高く売れる理由を知る
1. 買い手主導のプロセスになってしまう
仲介業者任せでは、買い手の論理でバリュエーションが決まります。交渉の主導権を握るには、売り手側の戦略設計が不可欠です。
2. 自社の強みが正確に伝わっていない
財務数字だけでは見えない競争優位性——顧客基盤、技術、ブランド、人材——を言語化しなければ、本来の価値は評価されません。
3. 将来価値ではなく過去実績で評価される
説得力ある事業計画がなければ、買い手は保守的な過去数字しか見ません。成長シナリオを示すことで、評価額は大きく変わります。
4. 競争が生まれず、価格が上がらない
買い手候補が一社だけでは、競争原理が働きません。複数の候補者を戦略的にアプローチすることで、希望価格の実現確率が高まります。
M&Aの売却交渉において、準備なしに売却プロセスに入ることは、大きな機会損失につながります。
高く売るためには
当社は売却の仲介会社ではありません。貴社の価値を最大化するための経営コンサルティングとして、売却完了まで伴走します。
財務分析に加え、事業の定性的な価値（顧客資産・技術、組織力）を多角的に評価。現時点の客観的な市場価値と、改善によるアップサイドを算定します。
財務分析
競合比較
バリュエーション
「買い手が見たい未来」を描く事業計画書を共同で作成。単なる予算ではなく、成長ドライバーと根拠のある数字を用いたストーリーで、将来価値への評価を引き出します。
3〜5年計画
成長シナリオ
KPI設計
財務諸表に現れない競争優位性を整理・言語化。買い手候補に刺さるIM（インフォメーション・メモランダム）として仕上げ、最初の印象で価値を伝えます。
IM作成
強み整理
ポジショニング
戦略的シナジーが最大化する買い手候補をリストアップし、競争環境を意図的に設計。複数候補から入札を引き出すことで、価格交渉力を高めます。
ロングリスト作成
秘密保持管理
入札設計
デューデリジェンス対応から最終条件交渉まで、オーナーに代わって交渉の前面に立ちます。価格だけでなく、従業員処遇・ブランド継続など非財務条件も守ります。
DD対応
条件交渉
契約締結
ロタンダコンサルティングという選択肢
一般的なM&A仲介は、買い手と売り手の双方から報酬を得ます。私たちは売り手の利益のみを代理し、最高の条件での成約を追求します。
あなた専属で働き、利益相反なし
買い手から報酬を得る仲介モデルとは異なり、売り手の利益を100%代理します。成約価格の最大化が私たちの唯一のミッションです。
500件超のM&Aから来る圧倒的な実践経験
状況に応じた適切な判断はM&Aをするにあたり、重要な要素です。過去500件超のM&Aで培ってきた経験をフル活用します。
経営コンサル × M&Aの複合力
売却前の事業価値向上フェーズから伴走。価値を創ってから売る—この差が最終的な価格に直結します。
よくある質問
まずは話を聞かせてください。それだけで、見える景色が変わります。
すぐの売却を決めていなくても構いません。
今の事業価値を知るだけでも、次の戦略が明確になります。
初回ご相談は無料・秘密厳守です。