500件超の経験が、
次の一手を正確にする
個社名の開示はできない案件が多いですが、その経験は全て、次のクライアントへの支援に活かされています。
500件超
累計M&A
支援実績
支援実績
20年超
代表の
業界経験
業界経験
10億〜
対応可能な
取引規模
取引規模
片側FA
利益相反なし
依頼者に専念
依頼者に専念
Case Studies
支援した案件の概要
個社名・固有情報は非開示ですが、案件の性格・背景・論点をご覧いただけます
上場企業による子会社化を通じた事業領域の拡大
既存事業との相乗効果を狙った国内M&A。ターゲット選定から独占交渉の獲得、株主への説明まで一体で支援。
支援の成果
当初想定より有利な条件でクロージング。PMI初期フェーズまで伴走
オーナー経営者の事業承継・第三者売却
後継者不在のオーナーが、従業員の雇用維持・事業継続を最優先に売却先を探したケース。複数の買い手候補を比較検討。
支援の成果
希望条件を満たす買い手と成約。従業員処遇・ブランド継続を契約に明記
上場企業の大株主による、上場維持をする前提での株式売却
大株主のみがTOBを通じて株式を買い手に売却しながら、対象会社の上場維持を企図。大株主のアドバイザーとして買い手の選定・交渉、TOB実施、当局対応等を支援。
支援の成果
TOB、上場維持基準等、数多くの論点を乗り越え、予定通り譲渡完了
上場企業のMBO・非公開化におけるFA業務
経営陣主導の非公開化。特別委員会対応・少数株主への説明・TOB期間中の運営まで一貫して支援。
支援の成果
プロセスの公正性を担保しつつ、スムーズな上場廃止を実現
上場企業のグループ財務戦略・資本政策の立案
グループ全体の資本効率を見直し、中期経営計画に連動した財務戦略と資本政策の実行を支援。
支援の成果
PBR改善に向けた施策を策定。投資家への説明資料作成まで対応
買収を目指すスタートアップの社内体制構築とターゲット精査
M&Aを成長戦略に組み込もうとしているITスタートアップに対し、買収基準の策定・候補先の精査・社内稟議の設計を支援。
支援の成果
初めてのM&Aを社内体制が整った状態で実行できる環境を構築
その他の支援実績
- 東証上場企業による組織再編による事業の取得
- 東証上場企業による海外企業買収案件の支援
- 中堅企業（小売業）の売却支援
- 中堅企業（サービス業）の売却支援
- 東証上場企業の子会社による買収後の統合作業の支援
- 中堅企業（飲食業）の中期経営計画の策定、海外展開戦略の検討支援
- 中堅企業（精密機器）の経営課題の可視化、新規事業の検討・実行支援
- 国外の中堅企業（小売業）による日本進出のための市場調査、日本企業とのリレーション構築支援
他、多数
What We Handle
こんな立場・状況の方を支援してきました
「自分のケースに当てはまるか」という視点でご覧ください
🏢
売りたいオーナー・経営者
事業承継・引退・資本政策の見直しを検討している方
📈
買収で成長したい事業会社
国内・海外問わず買収によるスピード成長を目指す上場・非上場企業
🌐
クロスボーダー案件
外資系企業・PEファンドによる日本企業買収、または日本企業の海外展開
🔒
上場企業のMBO・非公開化
経営陣主導の非公開化。TOB・少数株主対応・特別委員会支援
🤝
資本・業務提携の検討
完全買収ではなく、戦略的パートナーシップを組みたいケース
🧭
M&Aを検討中の経営陣
「M&Aが自社に合う手段かどうか」から一緒に考えたい方
Client Voices
依頼した理由・感想
業種・規模・役職のみ記載。個人・企業名は非開示です
「大手仲介と違い、完全に売り手の立場で動いてくれた。価格だけでなく、従業員の処遇や自分の退任後の扱いまで、細かく条件に落としてくれたのが決め手でした」
「買収後に論点が出てくるのが一番怖かったが、DDの段階から潜在リスクを整理してくれた。稟議にも使える形で資料をまとめてもらえたのが助かった」
「M&Aが正しい手段かどうかすら迷っていたが、最初の壁打ちで論点が整理され、進める判断ができた。途中で方針が変わっても柔軟に対応してくれた」
まず、ご相談ください
M&Aを検討しているが確信が持てない、進め方がわからない——そんな段階からお気軽にご相談いただけます。初回の壁打ちで、論点と最適な進め方が整理されます。
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