Loading...
経営全般でのお悩みをご相談ください

「かゆい所に手が届く」サービスをご提供いたします。

まずはお悩みごとをお聞かせください

お問い合わせ

あなたの経営課題に
しっかり向き合い解決へ導きます

Consult With Us

経営コンサルティング

-経営課題の可視化
-経営・営業計画策定支援
-財務戦略策定支援
-資金調達方法の検討・実行支援
-業務提携・資本提携支援

Grow Business Bigger

M&Aアドバイザリー

-企業価値向上施策の検討・実行
-M&A相手先選定・アプローチ
-取引形態の検討
-企業価値評価・株式価値算定
-取引条件の交渉支援
-デュー・ディリジェンスの支援
-買収後の統合プロセス（PMI）支援

Take Proper Strategy

海外取引支援

-国外企業との取引におけるコミュニケーションの橋渡し、条件交渉等
-国外企業による日本進出支援

サービス例

新規事業立ち上げ

市場調査、事業の将来性評価、本業との親和性から始まり、実際のプロジェクト立ち上げから実行までサポートします

売上向上・利益率向上

現状を踏まえ、どのような施策を打てば企業成長につながるか、客観的かつ現実的なソリューションの提案と実行をします

財務戦略・資金調達

将来の資金需要に備えた財務健全化、資金調達手法の検討、資金提供者との交渉をサポートします

事業承継プランニング

会社売却ありきではなく、事業承継における課題、目標、タイムライン等の整理と実行をサポートします

社外取締役/社外監査役

客観的な立場で財務・経営のアドバイスを提供します

IPO

IPOに向けた各種準備、事業計画策定やマーケット目線を踏まえたIR戦略等をサポートします

資本・業務提携

本質的な目的を達成するために提携候補先の選定から条件交渉をサポートします

海外展開

海外進出に向けた市場調査、提携先選定や現地取引業者とのコミュニケーションをサポートします

企業の買収

被買収者目線を理解した上で、買収の目的を達成するために必要な手続きや交渉をサポートします。企業価値算定も行います

会社売却

買い手目線で重要視される事項や企業価値向上施策の実行、売却価値最大化に必要なサポートをします

ロタンダコンサルティングの強み


柔軟な対応力

  • ご提供するサービスは全てお客様のご要望に合わせてカスタマイズいたします。 「かゆい所に手が届く」サービスをご提供いたします。

豊富な経験に
基づいたアドバイス

  • 日本トップクラスのM&Aアドバイザリー企業での500件を超えるM&A経験、ベンチャー企業経営者としての経験を通じた、実態に即した現実的なアドバイスを提供いたします。

最後まで責任を
持ってサポート

  • 言いっ放しの無責任なアドバイスはいたしません。目的達成のため、最後まで支援を惜しみません。
Title of Image
BIOGRAPHY

和田洋介 | Yosuke Wada

  • 主な経歴：
  • - 野村證券の国内営業部門において新規顧客開拓や資産管理業務に従事。その後米国ヴァージニア大学ダーデン校へ留学しMBA修了。
  • - 帰国後は野村證券企業情報部でM&Aアドバイザリー業務に11年間従事し、金融機関M&Aチームの責任者も務める。
  • - その後、米国の保険会社であるAssurant Inc. の日本法人ナンバー2として経営に参画し、営業・事業開発を担当。
  • - 同時にモバイルアプリ「トリセツ」を開発・運営しているトライグル社の代表取締役を兼任。
  • - 企業オーナーが抱える様々な悩みに向き合いたいという想いのもと、ロタンダコンサルティングを創業

当社代表インタビュー記事もご参照ください

覚悟の瞬間 ロタンダコンサルティング株式会社 和田洋介
ロタンダコンサルティング株式会社 和田洋介
覚悟の瞬間 ロタンダコンサルティング株式会社 和田洋介

お問い合わせ

ロタンダコンサルティング株式会社

東京都港区南青山２丁目２−８ DFビル 6階

「中小M&Aガイドライン」の遵守について

「中小M&Aガイドライン」の遵守について

ロタンダコンサルティング株式会社は国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン（第2版）」を遵守していることを、ここに宣言いたします。
ロタンダコンサルティング株式会社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

記

支援の質の確保・向上に向けた取組

  1. 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
    1. 善良な管理者の注意（善管注意義務）をもってFA業務を行います。
    2. 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
  2. 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
  3. 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します
  4. 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
  5. 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
  6. 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

    M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

  7. 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM＆Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
    1. 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
    2. FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務（善管注意義務）を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
  8. FA契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結します。
  9. 契約締結前には、依頼者に対しFA契約に係る重要な事項（以下A〜L）を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
    1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴（仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨を含む。）
    2. 提供する業務の範囲・内容（マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等）
    3. 手数料に関する事項（算定基準、金額、最低手数料、既に支払いを受けた手数料の控除、支払い時期等）
    4. 手数料以外に依頼者が支払うべき費用（費用の種類、支払時期等）
    5. 秘密保持に関する事項（依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等）
    6. 直接交渉の制限に関する事項（依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等）
    7. 専任条項（セカンド・オピニオンの可否等）
    8. テール条項（テール期間、対象となるM&A等）
    9. 契約期間（契約期間、更新（期間の延長）に関する事項等）
    10. 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
    11. 契約の解除に関する事項及び依頼者が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
    12. 責任（免責）に関する事項（損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等）
  10. 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
  11. 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討期間を与えます。
  12. バリュエーション（企業価値評価・事業評価）の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
  13. 譲り受け側の選定（マッチング）に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏洩しないよう注意します。
  14. 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
  15. デュー・ディリジェンス（DD）の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
  16. 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
  17. クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

    FA契約の契約条項に関する留意点内容について

  18. 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上で、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  19. 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6ヶ月から1年以内を目安として定めます。
  20. 依頼者が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等（口頭での名言も含む。）を設けます。
    直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
  21. 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します（依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先との直接交渉しないこと（依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援をM&A専門業者に依頼する場合を想定）」を明示的に了解している場合を除く。）。
  22. 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。
  23. 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、FA契約が終了するまでに限定します。
    テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
  24. テール期間は最長でも2年から3年以内を目安とします。
  25. テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

2023年12月1日
2024年3月1日改訂
ロタンダコンサルティング株式会社
代表取締役　和田 洋介

×